Тус индексд одоогийн байдлаар АНУ-ын үнэт цаас , засгийн газрын холбоотой асуудлууд, корпорацийн бонд , агентлагийн ипотекийн баталгаажсан нэвтрэлт, хэрэглэгчийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас , ипотекийн баталгаажсан үнэт цаасны арилжаа зэрэг ордог . "S & P 500 индекс нь 500 томоохон компаниудын гүйцэтгэлийг хэмждэг. АНУ-ын хөрөнгийн зах зээл.
Хувьцаа болон бонд урт хугацаанд хэрхэн өсч байгаа талаар илүү ихийг олж мэдэх.
Доорх хүснэгтэд 1980-2013 оны хоорондох 34 жилийн хугацаанд хоёр индексийг жилийнхээс хоёр индексийн өгөөжийг харуулсан ба дараа нь тус бүр дээр статистикийн зарим статистикийг үзүүлэв.
| Жил | Barclays Agg. | S & P 500 | Өөрчлөлт |
| 1980 он | 2.71% | 32.50% | -29.79% |
| 1981 он | 6.26% | -4.92% | + 11.18% |
| 1982 | 32.65% | 21.55% | + 11.10% |
| 1983 | 8.19% | 22.56% | -14.37% |
| 1984 он | 15.15% | 6.27% | + 8.88% |
| 1985 | 22.13% | 31.73% | -9.60% |
| 1986 он | 15.30% | 18.67% | -3.37% |
| 1987 | 2.75% | 5.25% | -2.50% |
| 1988 | 7.89% | 16.61% | -8.72% |
| 1989 | 14.53% | 31.69% | -17.16% |
| 1990 он | 8.96% | -3.11% | + 12.07% |
| 1991 | 16.00% | 30.47% | -14.47% |
| 1992 | 7.40% | 7.62% | -0.22% |
| 1993 | 9.75% | 10.08% | -0.33% |
| 1994 | -2.92% | 1.32% | -4.34% |
| 1995 | 18.46% | 37.58% | -19.12% |
| 1996 | 3.64% | 22.96% | -19.32% |
| 1997 | 9,64% | 33.36% | -23.72% |
| 1998 | 8.70% | 28.58% | -19.88% |
| 1999 | -0.82% | 21.04% | -21.86% |
| 2000 | 11.63% | -9.11% | + 20.74% |
| 2001 | 8.43% | -11.89% | + 20.32% |
| 2002 | 10.26% | -22.10% | + 32.36% |
| 2003 | 4.10% | 28.68% | -24.58% |
| 2004 | 4.34% | 10.88% | -6.54% |
| 2005 | 2.43% | 4.91% | -2.48% |
| 2006 | 4.33% | 15.79% | -11.46% |
| 2007 | 6.97% | 5.49% | + 1.48% |
| 2008 | 5.24% | -37.00% | + 42.24% |
| 2009 | 5.93% | 26.46% | -20.53% |
| 2010 | 6.54% | 15.06% | -8.52% |
| 2011 | 7.84% | 2.11% | + 5.73% |
| 2012 | 4.22% | 16.00% | -11.78% |
| 2013 | -2.02% | 32.39% | -34.31% |
Barclays Aggregate Statistics
Эерэг эерэг: 31 of 34
Хамгийн өндөр эргэлт: 32.65%, 1982
Хамгийн бага эргэлт: -2.92%, 1994
Жилийн дундаж орлого (1980-2013): 8.42%
( Тэмдэглэл: Энэ нь ердийн дундаж өгөөж биш дундаж орлого ).
S & P 500 Статистик
Эерэг эерэг: 28-ын 28
Хамгийн өндөр эргэлт: 37.58%, 1995 он
Хамгийн бага эргэлт: -37.00%, 2008
Жилийн дундаж орлого: 13.92%
Харьцуулсан статистик:
Оны бондууд Дээд түвшинд: 10-ийн 34
Бондын хамгийн том зөрүү: 42.24%, 2008
Бондын хамгийн сайн гүйцэтгэлийн дутагдал: -34.31%, 2013
Хоёр индексийн хооронд 50-50 хуваарилалтыг хэрхэн хүлээж авах вэ?
Он жилууд Эерэг: 30 of 34
Хамгийн их эргэлт: 28.02%, 1995
Хамгийн бага нь: -15.88%, 2008 (Бусад нь 2002 онд (-5.92%), 2001 (-1.73), 1994 (-0.80%)
Жилийн дундаж орлого: 11.17%
Энэ нь хөрөнгө оруулагчид 50-50 хуваагдалтай хувьцааны 20 орчим хувийг эргүүлэн өгч байсан ч хосолсон багцын эрсдэл нь буурах эрсдэлтэй байв.
Өгөгдөл буцаах, 1928-2013
Дээж томорсны дараа гүйцэтгэлийн зөрүү нэмэгдэнэ. Санкт-Луисын Холбооны Нөөцийн Банк нь 1928 оноос хойш үнэт цаасны бонд, Treasury bills, 10 жилийн хугацаатай Treasury bonds-ыг хэмжсэн. Эдгээр нь дээр дурдсан хэмжээнээс ялгаатай хөрөнгө оруулалтыг төлөөлж байгаа учраас S & P 500 эсвэл Barclays Aggregate . Гурван үндсэн зарчим нь:
- Хувьцаа нь 1928-2013 оны хооронд жилийн 11.50% -ийн дундаж өгөөжтэй байсан бол T-үнэт цаас, Т-бонд дунджаар 3.57%, 5.21% -ийг дунджаар тус тус эзэлж байна.
- 1928 онд 100 ам.доллараар хөрөнгө оруулалт хийх нь 2013 оны эцэс гэхэд $ 255,553.31 болж өсөх бол T-bills, T-bonds $ 100-ийн үнэ $ 1,972.72, $ 6,925.7940 доллараар өсөх болно.
- Т-үнэт цаасны 85 жилийн хугацаанд эерэг үр өгөөжөө өгсөн бол T-бонд 85 жилийн 69-д (81%), 61 (72%) хувьцаа өссөн байна.