Газрын тосны үнэ өсөхөөс олох ашгийн төлөө харилцан ашигтай санхүүжилт
Хэдийгээр газрын тос олборлож буй хөрөнгө оруулалтын сан байхгүй ч хөрөнгө оруулагчид газрын тосны салбарт хамааралтай салбаруудад хөрөнгө оруулах боломжийг бүрдүүлэхэд хүрэлцэхүйц хэмжээний хөрөнгө оруулалтын сангууд байдаг.
Өөрөөр хэлбэл, хөрөнгө оруулагчид газрын тосны үнийг цаг хугацааны туршид нэмэгдүүлж, харилцан ашиг олох замаар газрын тосны шууд бус өртөлтийг олж авч чадна.
Газрын тосны орлогоос олох ашгийн шилдэг хэлбэрүүд
Газрын тосны үнийн хөдөлгөөнтэй холбоотой харилцан хамааралтай хоёр төрлийн үндсэн хоёр хэлбэр байдаг. Жишээлбэл, хэрэв газрын тосны үнэ богино хугацаанд, эсвэл урт хугацаанд өсөх болно гэж бодож байсан бол тэр боломжийн ашиг тусыг хамтран санхүүжүүлэх замаар ашиглахыг хүсч байгаа бол, та ихэнхдээ өмчийн эрчим хүчний сан зарим байгалийн нөөцийн сангууд.
Хэрэв та хамгийн өндөр өртөг, хамгийн өндөр корреляци, газрын тосны үнийг хүсч байгаа бол бараа бүтээгдэхүүний ETF- ийг ашиглахыг хүсч болно.
Зүгээр л, хэрэв та газрын тос авах хүсэлтэй бол үүнийг хийх олон арга бий. Гэхдээ газрын тосны салбарт хамаарах үйлдвэрүүдэд хөрөнгө оруулах хамгийн сайн сангууд нь юу вэ?
Энэ санаан дээр бид газрын тосны үнийн өсөлтөөс ашиг хүртэх боломжтой гурван өөр ангилалд 10 хамтарсан санг онцолсон.
Илүү сайн байхын тулд бид зөвхөн газрын тосны харилцан хамааралтай харилцан санхүүжилтийг багтаагаагүй бөгөөд олонх нь дунджаас доогуур дундаж зардлуудтай байдаг.
Шудрага өмчит Эрчим хүчний харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны сан нь газрын тосоос ашиг олох зорилготой
Газрын тосны үнэ тогтворгүй, зарим хөрөнгө оруулагчид бараа бүтээгдэхүүнээ бүрэн дүүрэн үзэхийг хүсэхгүй, гэхдээ эрчим хүчний салбарын сан гэж нэрлэгддэг өмчийн эрчим хүчний сангаар дунд зэрэг өртдөг.
Жишээлбэл, ихэнх эрчим хүчний сан нь газрын тосны компаниуд, цахилгаан эрчим хүч , салхи, нарны эрчим хүч , нүүрсний үйлдвэрлэл зэрэг эрчим хүчийг үйлдвэрлэх, түгээхэд оролцдог газрын тосны холбоотой үйлдвэрүүдэд хөрөнгө оруулалт хийдэг. Эрчим хүчний корпорациудын жишээнд Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL), Southwest Energy Company (SWN) нар ордог.
Мастерийн хязгаарлагдмал түншлэл буюу ЭМАААБ- д хөрөнгө оруулалт хийдэг мэргэжлийн эрчим хүчний сангийн дэд салбар бий. Үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын итгэлцэл, эсвэл ҮШШ-тэй адил MLP нь сангийн түвшинд татвар төлдөггүй хөрөнгө оруулалтын машинууд юм. Гэхдээ одоогийн орлогын ихэнхийг хөрөнгө оруулагчид төлөх шаардлагатай байдаг. Тиймээс үндсэн ялгаа нь үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулахын оронд MLP нь голчлон эрчим хүч (газрын тос, байгалийн хий) хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийдэг явдал юм.
Одоо эрчим хүчний салбарын шилдэг хамтын сангуудын заримыг авч үзье.
- Vanguard Energy (VGENX): Vanguard компаниас гаргасан энергийн энергийн сан нь эрчим хүчний салбарыг эрчим хүчний салбараас илүүтэйгээр 135 гаруй эрчим хүчний нөөц, тухайлбал XOM, Chevron (CVX), Pioneer Resources (PIONF) зэрэг өргөн цар хүрээтэй компаниудад олгодог. Хэдийгээр эрчим хүчний зарим сангууд эрчим хүчний салбарын гадна компаниудын зарим хувьцааг оруулах боломжтой ч VGENX зөвхөн эрчим хүчний салбарт анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Энэхүү цэвэр анхаарлаа хандуулах нь VGENX нь хөрөнгө оруулагчдад эрчим хүчийг бүрэн ашиглахыг хүсч буй хүмүүст сайн сонголт болдог. Энэхуу нарийн тевлерел нь илуу ерген хурээтэй зах зээлтэй харьцуулахад санг илуу тогтворгуй болгодог бегеед энэ нь салбарын херенге менгений шинж чанарыг агуулсан байдаг. VGENX нь бага зардлын харьцаа 0.41 хувь буюу 10,000 ам.долларыг бүрдүүлэхэд 41 ам.доллартай ба хамгийн бага худалдан авалт нь $ 3,000 байна.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Хэрэв та эрчим хүчний хувьцаанд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийхийг хүсч байвал FSENX хамгийн сайн сонголт байж болох юм. Нийт багцын хөрөнгийн 50-иас дээш хувийг CVX, XOM, EOG Resources (EOG) багтсан 10 дахь эзэмшилд хуваарилдаг. Багцад нийтдээ 75 орчим хувь эзэмшдэг бөгөөд нийтдээ 80 хувь нь эрчим хүчний салбарын хувьцаанууд байдаг. FSENX-ийн түүхэн өгөөж, ялангуяа урт хугацааны хувьд, эрчим хүчний салбарын санхүүжилтийн гуравны нэгд нь тогтмол ордог. FSENX-ийн зардлын харьцаа 0.79 хувь, эхний хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2,500 $ байна.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Хөрөнгө оруулагчид ухаалаг удирдлагатай эрчим хүчний санг хайж олох нь APWEX-ийг харна уу. Хэдийгээр Cavanal Hill гэдэг нэртэй гэр бүл биш ч гэсэн чанарын хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийдэг бөгөөд тэд өөрсдийнхөө хэлснээр "өлсгөлөнг багасгахын тулд маш сайн өсөлттэй байдаг" гэж итгэдэг. Ердийн энергийн сангуудаас ялгаатай нь APWEX нь АНУ-ын хөрөнгийн бирж, гадаадын үнэт цаасны хослолоор хөрөнгө оруулалт хийж, бондыг (хөрөнгийн ойролцоогоор 5%) нэмдэг. Хэдийгээр энэ сан нь зөвхөн 2014 оноос эхлэн зах зээл дээр байсан ч Morningstar-аас 5 одтой үнэлгээ авсан байна. APWEX-ийн зардал нь эрчим хүчний салбарын дундаж 1.20 хувьтай тэнцүү бөгөөд эхний хөрөнгө оруулалтын хамгийн бага нь $ 100 байна.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Энэхүү мастер хязгаарлагдмал түншлэл буюу MLP нь ОППИНИМИНГИНО-ийн санхүүжилтийг газрын тосны тээвэр, байгалийн хий дамжуулах хоолойн сүлжээнд холбогдсон хязгаарлагдмал түншлэлийн сангийн хөрөнгийн ихэнхийг хамардаг. MLP-ийн гүйцэтгэл нь дэгдэмхий шинжтэй бөгөөд энэ зүйлд өмнө дурдсанчлан бүтэц нь нарийн төвөгтэй байдаг. Тиймээс хөрөнгө оруулагчдыг худалдан авахаасаа өмнө худалдан авалт хийхээсээ илүү гэрийн даалгавраа хийх хэрэгтэй гэж хөрөнгө оруулагчид үздэг. Үүнтэй холбоотойгоор MLP нь хөрөнгө оруулагчдын хувьд өндөр ашиг хүртэхийг эрэлт ихтэй байдаг. Энэ нь ихэвчлэн 7 ба түүнээс дээш хувьтай байдаг. Түүнчлэн MLP-ийн зардлын харьцаа нь нарийн төвөгтэй байж болно. Жишээ нь, MLPTX-ийн танилцуулах зардлын харьцаа нь 4.66 хувьтай байгаа нь маш өндөр үзүүлэлт юм. Гэсэн хэдий ч сан нь ихэвчлэн цэвэр зардлыг 1 хувь буюу түүнээс бага тохиолдолд хураамжийг буцаадаг. Дахин хэлэхэд хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө MLPTX болон MLPTX-д өөртөө гэрийн даалгавараа хийнэ үү! Хэрэв тэд зөв хэрэглэвэл гайхалтай хэрэгсэл болно.
Байгалийн нөөцийн шилдэг сан нь газрын тосоос ашиг олох
Байгалийн нөөц бол АНУ-д эсвэл АНУ-д байдаг эрчим хүч, химийн бодис, ашигт малтмал, ойн бүтээгдэхүүн гэх мэт түүхий эдэд суурилсан үйлдвэрлэлийн өргөн хүрээг хамардаг. Байгалийн нөөцийн сангийн жагсаалтад бид хямд өртөгтэй, газрын тостой холбоотой үйлдвэрлэлд дунджаар дунджаар дундаж өртөг бүхий байгалийн нөөцийн бусад эх үүсвэртэй харьцуулахад ач холбогдолтой.
- Чин үнэнч Глобал Бараа (FFGCX): Fidelity Concentrato-ийн байгалийн нөөцийн сан нь CVX, Total SA (TOT), Анadаркo Petroleum Corp (APC) гэх мэт эрчим хүчний салбарын хувьцааны гуравны нэг орчим хувийг бүрдүүлж байна. FFGCX-ийн дэлхий дахинд хүрэх боломж нь Хойд Америкийн бүс нутагт төвлөрдөг байгалийн нөөцийн сантай харьцуулахад илүү олон төрлийг санал болгох боломжтой. FFGCX-ийн зардалд 1.13 хувь, хамгийн бага худалдан авалтын хэмжээ нь 2,500 доллар байна.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Хэрэв та бусад байгалийн нөөц баялагтай харьцуулбал газрын тостой холбоотой үйлдвэрлэлд харьцангуй өндөр өртөгтэй, харьцангуй бага зардалтай санг хайж байгаа бол PRNEX бол ухаалаг сонголт юм. Энэ багц нь ойролцоогоор 120 хувьцааг бүрдүүлдэг бөгөөд гуравны хоёр нь АНУ-ын компаниуд, гуравны нэг нь гадаадад байдаг. Багцын 40 гаруй хувь нь эрчим хүчний салбарын хувьцаануудаас бүрдэх ба жижиг, дунд, том оврын хувьд хөрөнгийн хэмжээ ихсэж байна. PRNEX-ийн зардлын харьцаа нь 0.67 хувь бөгөөд дансны нээлтийн наад зах нь эхний 2,500 $ байна.
- Колумбиа Глобал Энержи ба Байгалийн Нөөцийн Сан (UMESX): Колумбын Нортнейн Инвестмен компаниас санал болгож буй энэхүү байгалийн нөөцийн сан нь ойролцоогоор 60 хувийн эрчим хүчний нөөцтэй бөгөөд энэ нь эрчим хүчний салбарын өрсөлдөгчидтэй харьцуулахад бараг хоёр дахин их байна. 1.10 хувийн зарлага нь зэрэглэлтэй харьцуулахад дунджаас дээгүүр байгаа боловч урт хугацааны өгөөж дээрхи дундаж өсөлтийн чиг хандлага нь өртөгтэй байж болно. Хөрөнгө оруулагчид UMESX-ыг бодвол уг сан нь хязгаарлагдмал хүртээмжтэй бөгөөд арилжааны сүлжээнүүдийн сонгон шалгаруулах бүлэгт байдаг бөгөөд хамгийн том нь Fidelity, Scottrade, Etrade зэрэг юм. UMESX-ийн хамгийн бага худалдан авалт нь $ 2,000.
Тэмдэглэлийг эцэслэн боловсруулж, салбарын санг олон янзын арга хэрэгслээр ухаалаг ухаалгаар ашиглах боломжтой боловч энерги гэх мэт нэг салбарт их хэмжээний хуваарилалт хийх нь эрсдэлтэй байдаг. Ихэнх хєрєнгє оруулагчдын секторын єртгийг нийт багцын хєрєнгийн 5 хувиас 10 хувиас хэтрїїлэхгїй байхыг санал болгож байна.
Disclaimer: Энэ сайтын тухай мэдээллийг зөвхөн хэлэлцүүлгийн зорилгоор ашиглах бөгөөд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөөний талаар буруу ойлгогдох ёсгүй. Ямар ч тохиолдолд энэ мэдээлэл нь үнэт цаасыг худалдан авах эсвэл худалдах зөвлөмжийг илэрхийлдэг.