Хөрөнгө оруулагчийн ETF-ийн худалдааны стратеги

by Марк Кеннеди

Та ETF-ийн талаар сонссон байж болох бөгөөд заримыг нь ч гэсэн таны портфолиудын талаар сонссон байж болох ч хөрөнгө оруулагчид ETF арилжааны стратегийн янз бүрийн стратегийг санал болгодоггүй. Гэхдээ доор дурьдсан ETF арилжааны стратегийг уншсаны дараа та илүү ухаалаг худалдаачин болж, хөрөнгө оруулалтын аргаар илүү их зэвсэг байх болно.

01 Зах зээлд ETF-тэй хөрөнгө оруулалт хийх

Индексийн нэгэн адил та хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулалт хийх эсвэл зах зээлийн хэлбэлзлийг тоглуулахын тулд ETF-г ашиглаж болно. QQQQ-ийн адил NASDAQ-ийн ETFs байдаг. S & P-ийн ETFs нь олон SPDRs шиг байдаг. Dow Jones ETF (DIA) байдаг. Зах зээлийг худалдаалахыг хүсч буй хүмүүст КТВ-ийн тогтворгүй индекс (VIX)

Эдгээр зах зээлийг зогсоох хэрэггүй, зах зээлд илүү олон худалдан авагч, худалдан авагчдыг хүлээж байгаа бөгөөд зах зээлд тулгуурласан ETF-ууд л байдаг.

02 ETF-ийг аж үйлдвэрт өртөхөд ашиглах

Магадгүй та зах зээлд тодорхой салбар шиг хөрөнгө оруулахыг хүсэхгүй байх. Цэвэр нүүрсийг цэвэршүүлэх нь дараагийн "ногоон" дэвшилтийг бий болгох уу? Магадгүй нүүрсний уурхайн ETF нь явах зам байж магадгүй юм. Санхүү, батлан хамгаалах, тэр ч байтугай технологи байгаа эсэх нь салбарын үнэт цаасны зах зээлийг булан тохижуулахын оронд үйлдвэрлэлийн ETF-ийг худалдан авах нь илүү хялбар байдаг.

Аж үйлдвэрийн ETF, Дараахь салбартаа төгс төгөлдөр

03 Бараа түүхий эдэд хөрөнгө оруулахгүйгээр бараа таваарыг хөрөнгө оруулна

Үүнтэй тулгаръя. Та нэг баррель газрын тос , алтан цээж, зарим үхэр (эсвэл магадгүй) зориулан танай подвалд өрөө байхгүй болно. Гэсэн хэдий ч, та бараа бүтээгдэхүүний ETF-д зориулж багцынхаа өрөөнд байна. Малын гаралтай түүхий эдийг худалдан авахгүй бол бараа бүтээгдэхүүний ETF-ийг худалдан авч, түүхий эдийн зах зээлд түргэн өртөх боломжтой. Энэ нь маш хялбар гүйлгээ бөгөөд та үүнийг усгүй болгох шаардлагагүй.

04 Гадаадын ETFs Та олон улсын зах зээлд нэвтрэх боломжийг олгодог

Гадаадын хөрөнгө оруулалт нь төвөгтэй байж болно. Валютын зохицуулалт, гадаадын татварын хууль, гадаадад гарах ерөнхий бэрхшээл зэрэг болно. Гэсэн хэдий ч, олон улсын хөрөнгө оруулалтыг илүү хялбар болгож байгаа ETF-ууд байдаг. Гадаадын зах зээл дэх ETFs, дотоодын валютаар хийгдсэн, шинээр гарч ирж буй зах зээлийн ETFs , гадаадын өргөн хүрээний сангууд, тэр ч байтугай ETFs нь Бразил, Хятад зэрэг орнуудыг дагаж мөрдөхөөс илүүтэйгээр санхүүждэг. Америкийн Нэгдсэн Улс эсвэл аль ч улсаас гадуур хөрөнгө оруулалт хийхээс айдаг ямар ч шалтгаан байхгүй болно. Дэлхий бол таны ETF.

05 Бондын ETF нь бэлэг өгдөг бэлэг юм

Бонд (ETF) нь ихэнх хөрөнгө оруулалтаас арай илүү сонирхолтой байдаг. Учир нь тэд зөвхөн хоёрдогч зах зээл дээр арилжаа хийдэггүй, гэхдээ тэд таны багцад орлогын урсгалыг бий болгож чадна.

Бондын хөрөнгө оруулалт ерөнхийдөө хэцүү байж болно. Купоны хүү, анхдагч эрсдэл, үргэлжлэх хугацаа. Гэхдээ бондын ETF нь зарим нэг нарийн төвөгтэй байдлыг зөөлрүүлж, хөрөнгө оруулагчдад бондын зах зээлд шуурхай хандах боломжийг олгодог урьдчилан таамагласан хөрөнгө юм.

06 АТТ-ний талаар?

ETN-ийн мэддэг ETF-ийн хувилбарууд байдаг; арилжаалсан үнэт цаас. ETN нь гол банкнаас гаргасан томоохон активын үнэт цаас бөгөөд үнэт цаас, валют, фьючерс, форвард, опцион гэх мэт үнэт цааснаас бүрдсэн ETF-ээс ялгаатай.

Та ETN худалдан авахдаа бондтой төстэй өрийн хөрөнгийг худалдан авах боловч өрийн гэрээний нөхцөлийг тэмдэглэлийн бүтцээр тодорхойлно. ETN-ууд нь өндөр зэрэглэлийн зэрэглэл бүхий банкууд дээр тулгуурладаг тул тэд маш найдвартай бүтээгдэхүүн юм. Гэсэн хэдий ч ETN нь зээлийн эрсдэлгүй, доод түвшнийх биш юм.

ETN болон ETF хооронд ямар ялгаа байна вэ?

07 Валютын зах зээлийг ETF-тэй холбох

Бондын ETFs ба ETNs нь хүүний түвшний зах зээлийг тоглуулах хоёр арга байдаг боловч гадаадын хүүний түвшний арилжаа хийх үед валютын ETF-ээс илүүг хайж олохгүй. Та валютын өргөн хөрөнгө, Европ шиг бүс нутгийн валют, тэр ч байтугай улс орны валютаар хөрөнгө оруулалт хийхийг хүсч байгаа эсэх, ETF нь таныг шууд ... хамрагдсан. Валютын ETF нь гадаадын эрсдэлийг хедж хийх, гадаад хүүний түвшинг тогтоох эсвэл гадаад валютуудад хөрөнгө оруулалт хийх сайн арга юм.

08 Сэлгээний аргаар ETF тоглох

Худалдан авах худалдаа бүрт нөгөө талаас худалдаалах худалдаа байдаг. Ихэнх хүмүүс худалдан авалт хийхдээ хөрөнгө оруулалт хийдэг, гэхдээ энэ нь худалдаа бүрийн 50% -ийг хамардаг. Тиймээс стратегийн хөрөнгө оруулагчдад зориулж ETF-үүд бий болгох нь зүйтэй.

Эсхүл альтернатив зарах замаар доошлох боломжтой байдаг. Гэхдээ ETF-г худалдан авах боломжтой бөгөөд богино хугацаагаар авах боломжтой гэж хэлсэн бол яах вэ. Энэ үнэн бөгөөд энэ нь урвуу ETF гэж нэрлэдэг. Борлуулалтын эсрэг хязгаарлалттай хөрөнгө оруулагчдад зориулсан, гэхдээ богино байхыг хүсч байна. тэд урвуу ETF худалдан авч болно.

09 ETF-тэй эрсдэлийг хеджлүүлэх

Хөрөнгө оруулалтын худалдан авалт хийхдээ буцаж ирдэг. Гэхдээ хөрөнгө оруулалтын томоохон хэсэг нь эрсдлээс хамгаалж байдаг. Эндээс ETF нь тусалж чадна. Зах зээл өссөн үед ялалт байгуулсан олон төрлийн багцтай юу? Зах зээлийн ETF зарах замаар саармагжуулах. Ихэнх газрын тосны хувьцаанууд уу? Газрын тосны ETF худалдаж авах хэрэгтэй. Индексийн урт? Суурь ETF худалдах замаар өөрийн байр суурийг хамгаалах.

10 Хеджийн индексүүд нь ETFs

Би дээр дурьдсан, гэхдээ ETF нь индексийн байр суурийг хамгаалах хамгийн сайн арга юм. Хэрэв та тодорхой индекс бол урт хугацаанд эрсдэлээс хамгаалахын тулд эсрэг талын худалдаа хийж болно. Зарим индексүүд нь олон тооны ETF-тэй гэдгийг хянаж байдаг тул индексийн эрсдэлийг хедж хийхэд ихээхэн боломжуудтай байдаг. ETF-г ашиглан зарим институтыг бүхэлд нь буюу бүхэлд нь хамрах эсвэл ETF-ийг ашиглан ижил төстэй индексийн байрлалд байршуулна. Эцсийн эцэст ийм учраас тэд бий болсон юм.

11 Сонголтуудаа ETF Сонголтуудаар хайх

ETF-ийн сонголтыг ашиглах олон арга байдаг. Та ETF-ууд (болон эсрэгээр), эсвэл хамааралтай индексийг хедж хийхэд ашиглаж болно. ETF дуудлага нь их хэмжээний хөрөнгөтэй байхын тулд их хэмжээний хөрөнгөтэй байж болох ба ингэснээр маш их хэмжээний мөнгө босгож чаддаггүй. Та нар ч гэсэн дэвшилтэт ETF сонголт хийх стратеги ашиглаж болохоос гадна зах зээлийн үнээр арилжаа хийх боломжтой. Хэрвээ сонголтыг жагсаасан ETF байгаа бол танд ... сонголтууд байна.

12 Орлогыг ETF-тэй улирал тогло

Жилд дөрвөн удаа ядаж цалин урамшуулал бэлтгэх хэрэгтэй болно. ETF нь тухайн тоглоомын төлөвлөгөөнд тусалж чадна. Та ETF-г ашиглаж болох эсэх нь ирээдүйд найдвартай салбарыг авах уу, ямар нэгэн гэнэтийн ашгийн эсрэг хамгаалалт хийх, эсвэл ETF-ийн сонголтуудтай холбоотой орлогын хэлбэлзэлтэй тоглох эсэх нь таны орлогын стратеги байдаг. Хэрэв та өөрийн үнэт цаасны орлого олсон мэдэгдэлтэй бол ETF-ийн орлогын улирал.

13 ETFs Хөрөнгө оруулалтын сан биш?

Би үүнийг их ярьдаг. Хөрөнгө оруулалт бүр өөр өөр бөгөөд хэрэг дээр үндэслэн үнэлэх хэрэгтэй. Гэхдээ ETFs нь харилцан ашигтай сангаас олон давуу талтай байдаг. Хэрэв та итгэлгүй байвал өөртөө үзээрэй ...

14 Хөрөнгө оруулалтын загварт тохирсон арилжааны ETFs

Та том хэмжээний үнэт цаасыг дэмждэг үү? Та үнэ цэнэтэй хувьцаануудад хөрөнгө оруулах сонирхолтой юу? Аль ч тохиолдолд, танд зориулсан ETF байна. Энэ өсөлт, үнэ цэнэ, холимог, эсвэл бүр том, дунд, жижиг гэсэн үг байх ёстой тул ETF таны стратегид нийцэх болно. Таны багцад тав тухтай байх нь чухал, мөн ETF загвар нь хөрөнгө оруулалтын загвартаа тохирсон хөрөнгө юм.

ETF-д шинээр хөрөнгө оруулалт хийдэг олон хөрөнгө оруулагч байдаг тул энэ нь 14 ETF арилжааны стратегиудын аль нэг нь багцад тохирох эсэхийг шалгах төгс арга юм. Ямар ч хөрөнгө төгс байж чадахгүй. Гэсэн хэдий ч, хөрөнгө оруулалтын стратегидаа арилжаалагддаг хөрөнгийн эх үүсвэрийг багтаасан маш их хүчирхэг тохиолдол бий.