Тогтвортой хөрөнгө оруулалтын сангийн менежер нь үргэлжлүүлэн ажиллаж байна
1976 онд байгуулагдсан бөгөөд одоо Балеша хотод төвтэй Calvert Investments нь 2014 оны 7-р сарын 31-ний байдлаар удирдлагын дор 13 тэрбум ам.долларын хөрөнгөтэй болсон бөгөөд өнөөдөр АНУ-ын хамгийн том, хариуцлагатай (SRI) сангийн менежерүүдийн нэг юм. Calvert нь хөрөнгө оруулагчид, санхүүгийн зөвлөхүүд , тэдгээрийн үйлчлүүлэгчид, тэтгэврийн төлөвлөгөө , даатгалын тээгч болон байгууллагын хөрөнгө оруулагчдад янз бүрийн өмч, бонд, хөрөнгийн хуваарилалтын стратеги, байгаль орчин, нийгэм, засаглалын (ESG) судалгаа, ажилд орох.
Стратеги нь хамтын сан, дэд зөвлөх үйлчилгээ, дансны тусгай удирдлагаар дамжуулан байдаг. Калуз нь 30 жилийн өмнөхөөс хойш SRI- д хамгийн удаан тоглодог тоглогчдын нэг юм.
Эхний хамтран ажиллах санг байгуулснаас хойш удалгүй Calvert Investments нь Apartheid-ийн эсрэг хамтарсан анхны хөрөнгө оруулалтын зөвлөх болохын тулд гарчиг гаргав. Дөрвөн жилийн дараа, Calvert Investments нь хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэрийг нийгмийн асуудалтай холбоотой (хөдөлмөрийн / менежментийн харилцааны талаархи мэдээллийг олон нийтэд хүргэхийн тулд олон тооны тогтоол шийдвэрт оролцож байсан), хамтран ажиллах анхны хөрөнгө оруулалтын зөвлөх болжээ.
Тэргүүнүүдийн өв залгамжлал
Калварт компани нь уламжлалт санхүүгийн хэмжүүрүүдээс гадна компанийн байгаль орчин, нийгэм, засаглал (ESG) -ийг үнэлэх хүчтэй итгэл үнэмшилтэй байснаараа Калварт илүү өргөн хүрээтэй, гүнзгий ойлголтыг өгдөг бөгөөд компанийг хамгийн сайн үр өгөөжтэй болгох, эрсдлээс зайлсхийхэд тусалдаг.
1990-ээд онд Calvert Investments нь SRI нийгэмлэгийн хувьд гайхалтай амжилтанд хүрчээ. Жишээ нь 401 (k) s гэх мэт тогтоосон шимтгэлийн төлөвлөгөөнд зориулсан хөрөнгө оруулалтын сонголт болгон Нийгмийн үзүүлэлтийн сангаас тохирох талаар зөвлөгөө өгөх зорилгоор Хөдөлмөрийн Яамнаас (DOL) асуусан. Тэр үеийг хүртэл ийм төлөвлөгөөний менежерүүд SRI-ийн санхүүжилтийг оруулснаар SRI сангаас доод үр өгөөж хүртдэг гэсэн алдаан дээр үндэслэсэн итгэл үнэмшлийнхээ үр дүнг зөрчихөд хүргэж байна.
DOL нь 401 (к) төлөвлөгөөнд үнэлэгдсэн SRI санг хөрөнгө оруулалтын сонголт болгон ашиглах боломжтой гэж үзсэн бөгөөд хүлээгдэж буй өгөөж нь ижил төстэй эрсдэлтэй бусад хөрөнгө оруулалттай тэнцүү байхыг зөвлөж байна. Энэ нь хөрөнгө оруулагчдад зориулж SRI-ийн санхүүжилтийг өргөжүүлсэн.
2004 онд Calvert корпорацийн корпорацийн хамгийн анхны корпорацийн удирдамжийг дэлхий даяар эмэгтэйчvvдэд эрх мэдэл олгох, дэвшvvлэх, хєрєнгє оруулалт хийхэд тєвлєрvvлсэн. НҮБ эдгээр зарчмуудыг баталсан. 2014 онд Калварт зарчмын 10 жилийн ойг тэмдэглэж, 700 гаруй компани дэлхий дээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Анхдагчаас эхлээд байгуулагдсан байгууллага хүртэл
Калуз нь SRI-ийн хөдөлгөөнийг радикал үзэл баримтлалын ямар нэг зүйл болох нь тогтоогдсон хүчнээс эхлээд гарч иржээ. Одоо Калварт шилжилтийн үед SRI зах зээлд өрсөлдөх чадвартай тэргүүлэгч өрсөлдөгч болж хувирч байна.
Тогтвортой хөрөнгө оруулалт бол том майхан болсныг Calvert тайлбарлаж байна. Энэ нь нэг хэмжээс-бүхэл бүтэн стратеги биш, заримдаа цаг хугацаа өнгөрөөгүй байгаа учраас энэ нь тэгш эрхтэй, тогтмол орлоготой олон аргыг санал болгодог. Компани өрсөлдөөнөөсөө ихээхэн ялгаатай байгаа нь хөрөнгө оруулагчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахын зэрэгцээ өргөжүүлсээр байна.
Калват нь тэтгэврийн мэргэжилтнүүдийн багийг идэвхтэй босгож, илүү мэргэшсэн хүмүүсийг элсүүлэн, бүтээгдэхүүний баазыг хөрөнгийн ангиудаар өргөжүүлэн институцын хөрөнгө оруулагчдад зориулж өргөжүүлж байна.
Том майханд Calvert-ийн хөрөнгө оруулалтын стратеги, тэгш байдал, тогтмол орлогын аль аль нь дараахь гурван тогтвортой хөрөнгө оруулалтын аргуудын аль нэгээр ангилагдаж болно:
- Үйлчлүүлэгчид өөрсдийн үнэт зүйлсэд нийцүүлэн хөрөнгө оруулахад нь туслах тогтвортой, хариуцлагатай шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах
- Хөрөнгө оруулалтын эерэг үр нөлөөтэй хөрөнгө оруулалтын сэдвүүд дээр төвлөрч буй багцыг бий болгох
- Эсвэл хөрөнгө оруулалтын үр дүнг сайжруулахын тулд аюулгүй байдлын дүн шинжилгээ хийх явцад Байгаль орчин, Нийгмийн ба Засаглалын мэдээллийг нэгтгэн оруулах
Бүх тохиолдолд, Calvert нь тамхи, зэвсэг үйлдвэрлэх гэх мэт тодорхой хор хөнөөлтэй үйл ажиллагаанд оролцдог багцын компаниудаас хасдаг.
Түүнээс хойш Калват тэдний үр нөлөөг үр дүнтэй удирдах компаниудыг хайж байна.
Нийлүүлэлтийн сүлжээнд хүний эрхийн хамгаалалт, байгаль орчны практик, ил тод байдал, хариуцлагын талаархи тайлагналын түвшинд тайлагнах - эдгээр нь шилдэг компаниудын шинж чанар юм. Энэ загварын дагуу зөв дүн шинжилгээ хийсний дараа эдгээр асуудлыг авч үзэх нь Хөрөнгө оруулагчдын хувьд илүү үр дүнг гаргахад хувь нэмрээ оруулж чадна гэж үзэж байна.
Тогтвортой херенге оруулалтыг хийхэд Калуоттын хандлагыг суулийн жилуудэд хийсэн зарим уйл явдлуудаас харж болно:
- Усны асуудал дэлхийн хэмжээний байгаль орчны эрсдлийн нэг бол тэр компани нь Калвард Глобал Усны Сангийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөх болдог бөгөөд энэ нь усны салбарт гол бизнес эрхэлдэг компаниудад хөрөнгө оруулалт хийдэг, эсвэл устай холбоотой үйлчилгээтэй эсвэл технологи.
- Мөн Calvert Green Bond-ийн санхүүжилтийг удирдаж байгаа "ногоон" тогтмол орлоготой стратегийг боловсруулсан тогтмол орлоготой орон зайд анхлан хөрөнгө оруулдаг. Сан нь "ногоон" төслийн бондод хөрөнгө оруулахаас гадна корпорацийн удирдагчдыг хайж олоход чиглэсэн анхны бүтээгдэхүүн юм.
- Тус компанийг саяхан ашигт малтмалын үр ашгийн стратегийг эхлүүлсэн бөгөөд тус салбар дахь компаниудыг эрэлхийлж, ус, эрчим хүч, хог хаягдал гэх мэт бизнесийн салбарт хамгийн үр ашигтай хэрэглээг бий болгож байна. Осмосын Хөрөнгө Оруулалтын Удирдлагатай харьцуулсан стратеги нь стратеги бөгөөд энэ нь дэлхий дахины эдийн засгийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн шинэ бүтээгдэхүүн, үйл явц, технологи, үйлчилгээ зэрэг олон улсын хөрөнгийн хуваарилалтаас үүдэлтэй болсон. нөөцийн хомсдол. Одоогоор Меррилл Линчээр дамжуулж байгаа.
Компанийн ёс зүйн талаархи нөлөөлөл
Түүнчлэн Calvert нь стратегийн оролцоо, хувьцаа эзэмшигчийн өмгөөллийн хэрэглээ, бизнесийн хөгжилд эерэг өөрчлөлтийг бий болгохын тулд тодорхой үүрэг амлалтыг бий болгож, тодорхой ахиц дэвшил гаргахыг урамшуулан дэмжихийн төлөө ажилладаг. Calvert нь корпорацийн хангамжийн сїлжээнд хїний болон хєдєлмєрийн эрхийн талаарх практикийг сайжруулах, захирлуудын корпорацийн удирдах зєвлєлийн олон талт байдлыг дэмжихэд онцгой амжилтанд хїрсэн. Үнэн хэрэгтээ, Калват компанид хувьцаа эзэмшигчийн 60 гаруй хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэрийг гаргаж, 31 эмэгтэй, / эсвэл цөөнхийн нэр дэвшигчийг ТУЗ-д оруулахад амжилттай оролцсон. Өнөөдрийг хүртэл Калват компани хөрөнгө оруулалтын бусад менежертэй харьцуулахад илүү олон шийдвэр гаргахаар шийдвэрлэсэн.
Эцсийн үг
Өнөөдөр, Калукс бол шилжилтийн үеийн байгууллага юм.
Тус компанийн гүйцэтгэх захирал Барбара Круангек нь 2014 оны эцэс гэхэд албан ёсоор зарлах болно гэж мэдэгдэв. Кружек нь Калвартийг 17 жилийн турш удирдаж, удирдлагын эзэмшлийн хугацаанд компанийн эзэмшлийн активыг гурав дахин өсгөсөн захирлуудын зөвлөлийн дарга хэвээр үлдэнэ.
Саяхан Гүйцэтгэх захирал Жон Стреурийн удирдлаган дор томоохон ажил хаялт зарлаж байсан бөгөөд пүүс сүүлийн 12 тэрбум долларын хөрөнгөтэй байсан нь АНУ-ын удирдагч байхаа больсон, Парнассус болон ТИАА-КРФ-ын хөрөнгөөс давж байсан юм. Calvert брэнд нь хагас дамжсан хэвээр байгаа боловч шинэчлэгдэх асуулт нь компаний өмнө асуугдаагүй асуулт юм.