Oppenheimer-ээс шилдэг маркетингийн санг үзнэ үү
Урьдчилан А-Хувьцаат үнэт цаасыг зарж буй брокеруудад үйлчлэхдээ Oppenheimer сан нь хөрөнгө оруулагчдын оюун санааныхаа ихэнхийг 401 (к) төлөвлөгөөгөөр олж авдаг бөгөөд ачаалалгүй орхигдсон сангийн хувилбаруудыг Тэдний хамгийн сайн сангуудын зарим нь ..
Oppenheimer-ийн шилдэг сангуудын гурав
Опэнгеймерийг хамгийн шилдэг нь болох хамтын сангийн хөндлөн огтлолыг өгөхийн тулд өөр өөр ангилалд гурван харилцан хөрөнгө оруулъя:
- Oppenheimer International Small Company A (OSMAX): Сангийн нэр шиг, OSMAX АНУ-аас гадна жижиг компаниудад хөрөнгө оруулалт хийдэг нь ОУ-ын хөрөнгө оруулалтыг урт хугацаанд тэргүүлсэн бөгөөд тэдний туршлага нь өнгөрсөн хугацаанд хөрөнгө оруулагчдад ашиг тусаа өгсөн юм. Энэхүү түрэмгий хөрөнгийн сангуудын гүйцэтгэл нь жижиг хэмжээний гадаадын хөрөнгийн сангуудын 90-ээс дээш хувийг зоддог. Гэсэн хэдий ч энэ дундаж гүйцэтгэл нь зах зээлийн эрсдэлээс доогуур түвшинд хүрдэг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Зардлын харьцаа 1.42% нь ангилалд дунджаар, эхний хөрөнгө оруулалтын хамгийн бага нь 1,000 доллараас бага байна.
- Oppenheimer Real Estate A (OREAX): Хэрвээ та үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын дунджийг дундажаар тооцсон үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын санг хайж байгаа бол OREAX нь үнэ цэнэтэй юм. 1.33% -ийн зардлын харьцаа нь үл хөдлөх хөрөнгийн сангаас дундажаар хямд бөгөөд эхний хөрөнгө оруулалтын хамгийн бага нь $ 1,000 байна. Хөрөнгө оруулагчид нь салбарын сан нь зах зээлийн эрсдэлийг бий болгодог нэг аж үйлдвэрийн салбар дахь байр сууриа төвлөрүүлснийг санаж байх хэрэгтэй. Салбарын санг төрөлжүүлэх хэрэгсэл болгон ашиглаж болох бөгөөд урт хугацааны гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Ер нь багцын 10-аас бага хувийг зөвхөн нэг салбарт хуваарилах нь ухаалаг хэрэг юм.
- Oppenheimer Limited-Term Bond A (OUSGX): Оппоримейн бондыг Опонсеймерийн чадавх биш, харин ОУГБХБ богино хугацааны бондын сангийн категорийн хувьд тодорхойгүй байдал юм. Хүүгийн түвшин өсч байгаа үед богино хугацааны бондын сангууд нь сайн санаа байж болох бөгөөд OUSGX түүхэндээ ижил хүйстэнтэйгээ харьцуулахад илүү сайн болсон. Зардлын харьцаа нь 0.82%, бондын сангуудын хувьд нэлээд доогуур байгаа хэдий ч менежментийн баг уг төлбөрийн түвшинг, ялангуяа урт хугацаанд үнэ цэнэтэй болгосон.
OSMAX болон OREAX нь урд ачааллын 5.75%, OUSGX нь 2.25% урд ачааллыг хариуцдаг. Хөрөнгө оруулагчид бусад хувьцааны ангилалын сонголтууд , ялангуяа ачаалалгүй үлдсэн хувьцааг боломжит бол харах ёстой. Зардал багатай байлгах нь амжилттай хөрөнгө оруулалт хийхэд зориулагдсан хяналтын хувьсагчдын нэг юм. Хэрэв Oppenheimer сан таны 401 (k) төлөвлөгөөнд байгаа бөгөөд танд өөр ямар ч сонголт байхгүй бол судалгаа хийх, зардлыг нэмэхийн зэрэгцээ түүхэн гүйцэтгэлийг хараарай.
Disclaimer: Энэ сайтын тухай мэдээллийг зөвхөн хэлэлцүүлгийн зорилгоор ашиглах бөгөөд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөөний талаар буруу ойлгогдох ёсгүй. Ямар ч тохиолдолд энэ мэдээлэл нь үнэт цаасыг худалдан авах эсвэл худалдах зөвлөмжийг илэрхийлдэг.