Оруулсан хувьцаа, ETF болон ADR-д хөрөнгө оруулалт хийх
Энэ өгүүлэлд бид олон улсын тээвэрлэлтийн салбар, хөрөнгө оруулалтын боломжууд, хөрөнгө оруулагчид өөрсдийн багцад өртөх эрсдэлийг хэрхэн харуулахыг судлах болно.
Яагаад Тээвэрлэх вэ?
2008-2009 оны санхүүгийн хямралын үеэр дэлхийн тээврийн салбар хүнд хэцүү үеийг даван туулсан . 2010-2015 он хүртэл үйлдвэрлэл сэргэж, нийлүүлэлт, эрэлт хэрэгцээний асуудлууд нь дээд ба доод шатны гүйцэтгэлд дарамт учруулж байна.
Балтийн хуурай индекс нь нүүрсний болон төмрийн хүдэр зэрэг түүхий эдийн ачаа тээвэрлэгчдийн ачааны хэмжээ 2008 онд 11000-аас дээш байсан бол 2017 он гэхэд 90% -иар буурсан нь 2017 он гэхэд 1000-аас бага болж буурсан байна. хөлөг онгоцнууд болон бункерын түлшний үнэ өссөн нь ашигт малтмалын үнийн өсөлтөд нөлөөлж байна. Эдгээр чиг хандлага нь Moody's зэрэг 2017 онд салбар дээр сөрөг хандлагыг бий болгох зэрэг зээлийн үнэлгээний агентлагуудыг удирдаж байсан.
Сайн мэдээ нь ойрын жилүүдэд ачаа тээвэрлэлтийг тогтворжуулахаар төлөвлөж байна. Хэрэв дэлхийн эдийн засаг сэргэж байгаа бол хөгжиж буй болон хөгжиж буй зах зээлийн аль алиных нь эрэлт хэрэгцээ өсөхийн хэрээр эдгээр хэмжээ өсөх хандлагатай байна.
Аж үйлдвэрийн салбарын нэгтгэлт нь цаг хугацааны туршид үнийн өрсөлдөөнийг бууруулж, ашигт ажиллагааг сайжруулах, тэдгээрийн олон асуудлыг арилгахад тусалдаг.
Эцэст нь хөрөнгө оруулагчид үнэ цэнийг сайжруулахын тулд орон зайд боломжуудыг олох боломжтой. Хөрөнгө оруулагч Уоррен Баффет нэгэнтээ "та нар хувьцааны зах зээл дээр маш сайн тохиролцоонд хүрэх өндөр үнийг төлдөг" гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл, хамгийн сайн боломж бол хүчтэй жагсаал цуглаанаас илүүтэйгээр уналтанд орсон үнээр арилжаалагддаг компаниуд байж болно. .
Тээвэрлэлт дээр хэрхэн хөрөнгө оруулалт хийх вэ
Хөрөнгө оруулагчид тээвэрлэлтийн салбарын хөрөнгө оруулалтын эрсдэлд өртөх боломжийг бүрдүүлэх олон янзын арга зам байдаг.
Бирж дээр арилжаалагддаг сангууд
Бирж дээр арилжаалагддаг сангууд ("ETFs") нь нэг салбарын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс олон төрлийн өртөгөөр хангадаг тул тээврийн салбарт хөрөнгө оруулах хамгийн хялбар арга юм.
Хамгийн түгээмэл тээврийн ETF нь 2017 оны 7-р сарын байдлаар нийт активын 115 сая ам.доллар болох "Guggenheim Shipping ETF" (NYSE ARCA: SEA) юм. Нийт зардлын харьцаа нь нийт 27 төрлийн тээврийн компаниудтай хувьцааны хөрөнгө, америкийн хадгаламжийн орлого ("ADRs"), дэлхийн хадгаламжийн баримтууд ("ГАД"), хязгаарлагдмал түншлэл ("MLPs") зэрэг 4 хувийн ноогдол ашгийн өгөөжийг төлж байх болно.
Хувь хүний нөөц
Энгийн хувьцааны болон АНУ-ын хадгаламжийн орлогууд ("АХБ") нь хувь хүний хувьцааг сонгох замаар дэлхийн тээврийн салбарт хөрөнгө оруулах бас нэг чухал арга зам юм.
Хамгийн түгээмэл тээврийн хувьцаанууд нь:
- AP Moeller-Maersk (AMKBF)
- DryShips (DRYS)
- Diana Shipping Inc. (DSX)
Хөрөнгө оруулагчид нь зохицуулалтын баримт бичиг, сангийн танилцуулгад агуулагдсан Геггенхаймын Орчуулсан ЭфФийн эзэмшлийн газруудыг хараад компаниудын бүрэн жагсаалтыг олж болно.
Чухал зүйл
Тээвэрлэлтийн салбар сүүлийн хэдэн жилүүдэд тэмцэж байсан бол хэд хэдэн өндөр зэрэглэлийн компаниуд дампуурсан. Энэ утгаараа хөрөнгө оруулалтанд хөрөнгө оруулалт хийх нь зүрх сэтгэлийнхээ сул тал биш, хөрөнгө оруулагчид өөрсдийн хичээл зүтгэлийг үнэлэх нь чухал юм.
Тээвэрлэлтийн салбарыг жолоодох гурван хүчин зүйл байдаг.
- Нийлүүлэлт: Энэ нь одоогийн зах зээлд байгаа хөлөг онгоцнуудын тоо юм . Энэ нь шинэ барилга, тэтгэвэрт гарсан хөлөг онгоцнуудад нөлөөлж байна.
- Эрэлт: Энэ нь дэлхийн зах зээлийн эдийн засгийн өсөлтөөс үүдэлтэй зах зээлийн хэрэглэгчдийн тээвэрлэлт юм.
- Зардал: Энэ нь хөлөг онгоцыг ажиллуулах өртөг ба урт хугацааны зардал бөгөөд үүнд түлшний зардал ба өр төлбөрийн зардал (хүүгийн төлбөр гэх мэт) орно.
Хөрөнгө оруулагчид энэ салбарт шинжилгээ хийхдээ эдгээр гурван хүчин зүйлийг харгалзан үзэх хэрэгтэй.
Жишээ нь, Балтийн Хуурай индекс сэргэж магадгүй (эрэлт ихтэй, эсвэл нийлүүлэлт багатай байх), тээврийн компаниудын ашиг нь өндөр түвшний түлшний үнээр нөхөгдөж болно.
Доод шугам
Тээвэрлэлтийн салбар бол дэлхийн эдийн засгийн амьдралын эх булаг юм. Хэдийгээр энэ салбар сүүлийн хэдэн жилийн туршид нүүрлээд байгаа ч хөрөнгө оруулагчид өөрсдийн хөрөнгийн биржид өртөх магадлалыг харгалзан үзвэл 2017 онд дэлхийн эдийн засгийн сэргэлт үргэлжилсээр байх болно.