Өөрийн шалгуурт нийцсэн зөвлөхүүдийг олохын тулд хайлтын системийг ашигла.
Эдгээр таван санхүүгийн зөвлөх хайлтын систем нь таны хайлтыг багасгах боломжийг олгодог бөгөөд ингэснээр та нарын хувьд зөв хүнийг олж чадна. Та газар зүйн байршлаар, санхүүгийн зөвлөх хэрхэн нөхөн төлбөр, мэргэжилтэй газраар хайж болно.
01 Санхүүгийн Төлөвлөгөөг хайж олох
Санхүүгийн төлөвлөлтийн ассоциацийн энэ хайлтын систем нь танд Мэргэшсэн Санхүүгийн Төлөвлөгөөний TM мэдээллийн санг өөрийн мэргэжил, нөхөн төлбөрийн арга, тэдгээрийн ямар ч орлого, хөрөнгийн хэмжээгээр хайх боломжийг олгодог. CFP (R) нь нарийн шалгалт өгч, CFP (R) гэсэн нэр томъёог ашиглахаасаа өмнө гурван жилийн туршлагатай байх ёстой бөгөөд ингэснээр та CFP-г ажиллуулахдаа та цоо шинэ биш хүнийг олж авна гэдгийг мэднэ.
Нөхцөл: Энэ бол Мэргэшсэн Санхүүгийн Төлөвлөгөөний ТТ-г хөлсөлж байгаа эсэхийг баталгаажуулах гайхамшигтай арга бөгөөд дараа нь мэргэжлийн зөвлөгөөний зөв газартай санхүүгийн зөвлөхийг олохын тулд таны хайлтыг нарийсгах болно.
Үгүй
02 Boomers-тэй хамтран ажилладаг зөвлөхүүд
Boomerater нь газар зүйн бүх талбар дээр санхүүгийн төлөвлөлт, санхүүгийн зөвлөхүүдийн дэлгэрэнгүй жагсаалтыг гаргадаг. Та тэдгээрийг zip кодоор хайх болно. Фото зураг болон дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүхий зөвлөхүүд нь сайжруулсан жагсаалтыг авахын тулд төлсөн бөгөөд Boomer хүн ам зүйн чиглэлээр ажиллах сонирхолтой байна. Boomerater нь мөн өөрийн зөвлөлд бичигдсэн зөвлөхүүдийн бичсэн олон төрлийн өгүүлэлтэй.
Нөхцөл: Таны газарзүйн бүсэд санхүүгийн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын менежментийн компаниудын бүрэн жагсаалтыг олж авна уу. Өргөтгөсөн жагсаалтууд нь шинэ Boomer-насны харилцагчид хайж байна.
Ач холбогдол: Та хүссэн үйлчилгээнүүд, нөхөн олговрын бүтэцийг санал болгодог пүүсүүд, санхүүгийн зөвлөхүүдийг олохын тулд жагсаалтыг хайх хэрэгтэй. Boomerater нь таньд зориулж жагсаалт гаргахгүй.
03 Санхүүгийн зөвлөхийн зөвхөн төлбөрийг олох
NAPFA (Хувийн санхүүгийн зөвлөхүүдийн үндэсний холбоо) -ын бүх гишүүд нь зөвхөн төлбөртэй байдаг бөгөөд тэд захиалгат бүтээгдэхүүнийг борлуулдаггүй гэсэн үг юм. Энэ хайлтын системтэй бол та ойролцоо дадлага хийдэг санхүүгийн зөвлөхүүдийн жагсаалтыг олохын тулд хот, муждаа оруулаарай.
Нэмэлт: Санхүүгийн зөвлөхүүдийн нийт хүн амтай харьцуулахад NAPFA гишүүд нь илүү туршлагатай, итгэмжлэгдсэн, сайн туршлагатай байдаг. Түүнчлэн NAPFA нь хоёр жил тутамд 60 цагийн тасралтгүй боловсрол шаардах тул тасралтгүй боловсролын шаардлагыг хангах ёстой.
НАСА-гийн гишүүд хамгийн бага төлбөр эсвэл хөрөнгийн доод хязгаартай байж болно; Жишээлбэл, зарим нь $ 500,000 эсвэл $ 1,000,000-с бага багцтай клиентүүдтэй ажиллахгүй.
04 Санхүүгийн зөвлөхүүд цагийн хуваарьтай ажилладаг
Garrett Planning Network-ийн тусламжтай та санхүүгийн төлөвлөлтийг цагийн хуваарийн дагуу олгодог санхүүгийн зөвлөхүүдийн жагсаалтыг олохын тулд зип кодоо залгах боломжтой.
Нөхцөл байдал: Цагийн төлөвлөлт нь санхүүгийн шийдвэрийн талаар бодитой дүгнэлт гаргах хамгийн сайн арга байж болох юм. Санхїїгийн зєвлєх цагийн зєвлєх нь санхїїгийн цогц тєлєвлєгєє ажиллуулах эсвэл 401 (к) тєлєвлєгєєг хуваарилах, эсхїл Roth IRA буюу Уламжлалт IRA-г санхїїжїїлэх эсэх зэрэг жижиг тєслїїдэд туслах боломжтой.
Ач холбогдол: Хэрэв та нөхцөл байдлыг мэддэг санхүүгийн зөвлөхтэй байнгын харилцаатай байхыг хүсч байвал цагийн төлөвлөлт нь явах зам биш байж болно.
05 Paladin Registry - Matching Service
Paladin Бүртгэл нь таны хэрэгцээнд зориулсан санхүүгийн зөвлөхийг олж авахад тань туслах маш их хэмжээний материаллаг материал юм. Тэд өөрсдийн зөвлөгчдийг дэлгэцэн дээр тавьдаг бөгөөд зөвхөн тэдний тавцан дээр хэн ч зөвшөөрөхгүй. Үйлчилгээг ашиглахын тулд та гэр бүлийнхээ тухай үндсэн мэдээллийг бөглөж, дараа нь таны шаардлагыг хангасан цөөн хэдэн зөвлөхтэй тохирно.
Давуу тал: Олон жагсаалтаар хайх шаардлагагүй. Та онлайн маягтыг бөглөж, хүсэлтээ ирүүлсний дараа таны нөхцөл байдал нь хэд хэдэн сонгон шалгаруулах зөвлөхтэй тохирно. Таны холбоо барих мэдээлэл тэдэнд илгээгдэж, тэдний компаний мэдээллийг танд илгээнэ.
Ач холбогдол: Хэрэв та цэвэр хөрөнгө болон хөрөнгийн мэдээллийг өгөхөд таатай биш бол энэ хайлтын системийг ашиглан зөв зөвлөгчийг олоход хэцүү болно.