Түргэн шуурхай програм хангамж руу гүйлгээний датаг импорт хийх
Түргэн удирдлагыг ашиглан санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулах нь илүү хялбар байдаг. Энэ нь Quicken програмыг таны санхүүгийн болон банкны институтууд руу өөрийн дансанд нэвтрэхийн тулд шууд хялбархан холбогдож болно.
Санхүүгийн гүйлгээ татаж авах нь танд банк эсвэл бусад санхүүгийн байгууллага (ФИ) -аас шууд гүйлгээний датаг хурдан шуурхай импорт хийх боломжтой бөгөөд энэ өгөгдлийг гараар оруулахад шаардагдах цаг хугацаа, хүчин чармайлтыг хэмнэх болно.
Ихэнх санхүүгийн байгууллагууд онлайн хэлбэрээр ямар нэгэн хэлбэрээр байдаг бөгөөд вэбсайт болон хувийн санхүүгийн программ хангамжаар дамжуулан санхүүгийн мэдээллийг олж авах нь тийм ч хэцүү биш юм. Гэсэн хэдий ч, бүх байгууллагууд Quicken-тэй шууд харилцах эсвэл данс, гүйлгээний мэдээллийг татаж авах боломжийг олгохгүй. Эдгээр нь ерөнхийдөө үл хамаарах зүйл бөгөөд ихэнх томоохон санхүүгийн байгууллагууд энэ ашиг тусыг санал болгодог.
Шууд таны шууд FI холбохыг зөвшөөрдөг үү?
Quicken програм хангамжийн бүтээгдэхүүн боловсруулагч Intuit нь өөрийн эзэмшдэг QFX татаж авах протоколыг ашиглан Quicken руу гүйлгээ татах боломжийг олгохын тулд санхүүгийн байгууллагад тусгай зөвшөөрөл олгох төлбөрийг ашигладаг. Санхүүгийн байгууллагууд энэ төлбөрийг үйлчлүүлэгчид төлдөг. Түргэн шуурхай гүйлгээний татан авалтын хэрэглэгчдийг төлбөрөө зогсоосон ихэнх нь зогссон. Ялангуяа гүйлгээ татан төвлөрүүлэхийн тулд санхүүгийн байгууллагатайгаа танилцахын тулд, хэрэв та бүсийн банк эсвэл зээлийн холбоонд ашигладаг бол үнэ төлбөргүйгээр хийх боломжтой эсэхийг тодорхойлох.
Та өөрийн санхүүгийн байгууллага дараах гүйлгээг дагаж гүйлгээний татан авалт хийхийг зөвшөөрч байгаа эсэхийг шалгаж болно.
- Quicken- д Account нэмэх нэмээрэй .
- Санхүүгийн байгууллагын нэрийг оруулна уу. Жагсаалтанд харагдахгүй бол гүйлгээ татах боломжгүй.
Мөн та Instuit OFX Connectivity хуудсыг хянан үзээд санхүүгийн түргэн шуурхай вэбсайтыг дэмждэг эсэхийг олж мэдэх боломжтой.
Оролцогч байгууллагуудын жагсаалтыг өөрийн бүтээгдэхүүний хувилбараас шалгана уу.
Express Web Connect-г ашиглан гүйлгээг татаж авах
Хэрэв таны санхүүгийн байгууллагын аль нэг нь бичигдээгүй байгаа бол Express Web Connect-г ашиглан гүйлгээний өгөгдлийг гараар оруулах боломжгүй болно. Quicken Шууд холболтыг дэмждэггүй санхүүгийн байгууллагад хандах оролдлого хийх үед хамгийн өргөн хэрэглэгддэг холболтын төрлөөр Express Web Connect-ийг ашиглахыг оролдох болно.
Түргэн тусламжийн гүйлгээ, мөн Quicken-д дансаа шинэчлэх замаар вэбсайтаар дамжуулан өөрийн санхүүгийн байгууллагын данс руу нэвтэрч, "Түргэн татаж авах" холбоос буюу товчлуурыг хайж болно, эсвэл "Вэб холболт" холбоосыг хайж болно.
Бусад файл формат ашиглан гүйлгээг татаж, импорт хийх
Шилжүүлгүүд эсвэл Microsoft Money гэх мэт санхүүгийн бусад програм хангамжийн бүтээгдэхүүнүүдийн сонголтууд, үүнд таслалаар тусгаарлагдсан утгууд (CSV) гэх мэт санхүүгийн файлын програм хангамжийн сонголтуудыг оруулаад өөр бусад аргууд байдаг (бүх файлын хэлбэршилтүүд нь Quicken руу импортлох). Эдгээр сонголтууд нь таны акаунт гүйлгээний харагдац, цэсний цэс, эсвэл вэб хуудасны доод хэсэгт харагдана. Та татаж авах гүйлгээний огнооны мужийг сонгох сонголттой байж болно.
Санхүүгийн програм хангамжийн хэрэглэгчид энэ аргыг ашиглан тэдгээрийн гүйлгээг татаж авахыг илүүд үздэг. Учир нь өгөгдлийн аюулгүй байдал нь бүхэлдээ гартаа байдаг. Гэсэн хэдий ч, та програм хангамжаа шууд татаж авах эсвэл өөрөө хийх эсэх нь өгөгдөл нь үргэлж шифрлэгддэг бөгөөд маш аюулгүй байдаг. Quicken дээр хэн ч таны санхүүгийн мэдээллийг хардаггүй.