Тогтвортой арга барилд хөрөнгө оруулах томоохон сангуудын жишээ
Удирдлагын нийт активын хувьд нийгмийн хамгийн хариуцлагатай харилцан хамтран санхүүждэг сан нь уламжлалт харилцан санхүүжилтийн хамгийн том сангуудаас хамаагүй бага боловч SRI-ийн хандлага, ашиг сонирхлын талаархи зарим үзэл бодлыг тусгасан байдаг.
Хөрөнгө оруулалтын сонголтод зориулж SRI-ийн санхүүжилтийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд энэ жагсаалтыг ашиглан сангуудын гэр бүлүүдэд холбох. Гэхдээ том бол заавал илүү сайн гэсэн үг биш гэдгийг санаарай. Гүйцэтгэл бол хамгийн чухал зүйл.
01 Ariel сан - 1.9 тэрбум доллар
Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ нь $ 1-ээс 7.5 тэрбум доллараар жижиг компаниудын хөрөнгө оруулалт хийхэд хөрөнгө оруулдаг.
Ариэлийн хамгийн үнэ цэнэтэй хандлага нь өсөлтөд хүчтэй нөлөө үзүүлэхүйц үнэлэгдээгүй компаниудыг чиглүүлэх үндсэн зарчим дээр суурилдаг. Тэд урт хугацааны үр дүнг оновчтой болгохын тулд зах зээлийн богино хугацааны сэтгэлгээний давуу талыг ашиглах, хүчирхэг брэнд / франчайз, хүчтэй мөнгөн гүйлгээ, өрийн хямдрал, өндөр чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ зэргийг ялгаатай компаниудыг хайж олохыг оролддог. дахин хөрөнгө оруулалтын шаардлага бага.
Хөрөнгийн бэлгэ тэмдэг: ARGFX
02 Pax Дэлхийн тэнцвэржүүлсэн сан - $ 1.8 тэрбум
NHS-ийн Портсмут хотод байрладаг Pax World Mutual Funds-ийн нэг хэсэг.
Паx Дэлхийн Тэнцвэрт Байгууллагад "эрүүл мэнд, технологи, бохирдлын хяналт, орон сууц, нийтийн үйлчилгээ, боловсрол, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх зэрэг бараа үйлчилгээг үзүүлдэг.
Pax World Balanced нь "дотоод эрлийз" сан бөгөөд АНУ-ын компаниудын хувьцааны бонд, бондыг хослуулсан гэсэн үг юм.
Сан нь зах зээлийн нөхцөл байдлаас хамаараад үнэт цаасны зах зээлээс хамааран үнэт цаасны багц, бондын багцад хөрөнгө оруулах замаар үндсэн хөрөнгийн орлогыг хадгалж, хоёрдугаарт, капиталын урт хугацааны өсөлтийг эрэлхийлдэг.
Хөрөнгийн тэмдэг: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - 13 тэрбум доллар
Parnassus Core Equity Fund нь ойролцоогоор 40 хувьцааны бага эргэлт, өндөр итгэл үнэмшилтэй хөрөнгө оруулалт хийдэг бөгөөд саяхан АНУ-ын SRI Mutual Fund-ын хамгийн том хөрөнгө оруулалтын хэмжээ юм.
Энэ нь өмнө дурдсанчлан бичсэнчлэн тогтвортой байдлаар хөрөнгө оруулалт хийхийг оролдож буй олон нийтийн хамгийн том хөрөнгө оруулалтын сан юм .
Core Equity Fund нь компаниудыг дараахь байдлаар тодорхойлоход чиглэнэ:
- Зах зээлд эзлэх хувь, ашиг орлогыг хамгаалах өргөн далайцтай, хүчтэй өрсөлдөх давуу талууд
- Өсөн нэмэгдэж буй бүрэлдэхүүн хэсгийн урт хугацааны урт хугацааны хамаарал
- Хувь нийлүүлэгчдийн эрх ашгийн төлөө ажиллах чанарын удирдлагын багууд
- Гурван жилийн хөрөнгө оруулалтын давуу тал
Тус сан нь S & P 500 индексийг өндөр идэвхтэй хувьцаагаар эрсдэлд тохируулсан үндсэн дээр гаргахыг эрмэлздэг. Сан нь баавгай зах зээлийн үед хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалахыг оролдож, бух зах зээл дээр нилээд их оролцдог.
Хөрөнгийн бэлгэ тэмдэг: PRBLX
04 Ariel Талархал - $ 1.7 тэрбум
Ariel зах зээлийн үнэлгээг хийдэг компаниуд дунджаар 2 тэрбум доллар, 15 тэрбум долларыг хооронд нь "дунд зэргийн хувьцааны" хувьцаанд хөрөнгө оруулдаг.
Энэ нь том Ariel санг хамардаг: байгаль орчин, тамхи, зэвсэг, цөмийн энерги, олон янз байдал.
Одоогийн хамгийн том эзэмшилд Stanley Black, Decker, AFLAC, JM Smucker ордог.
Хөрөнгийн бэлгэ тэмдэг: CAAPX
05 Парнасс сан - 690 сая доллар
Парнассус Сан нь Сан Франциско хотод байрладаг Parnassus Funds бүлгийн гишүүн юм.
САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН Тус сан нь S & P 500 индексийг өндөр идэвхтэй хувьцаагаар даван гарахыг эрмэлздэг. Сан нь шатдаг түлшийг үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэх, эсвэл боловсронгуй болгох чиглэлээр ажилладаг компаниудаас зайлсхийдэг.
2016 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар тус сангийн хамгийн том 10 хөрөнгө оруулагчид:
IBM Corp 4.9%
Ciena Corp 4.6%
Микрон технологи 4.4%
Motorola шийдэл 3.6%
Allergan plc 3.2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc. 3.1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3.1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
Хөрөнгийн бэлгэ тэмдэг: PARNX